北京時(shí)間7月19日凌晨消息，美國(guó)兩家最大的公共養(yǎng)老基金公布報(bào)告稱，在截至6月30日的一年中，其投資回報(bào)率均超出20%，創(chuàng)下10多年以來(lái)的最好表現(xiàn)，主要由于得益于股票和私募股權(quán)。 美國(guó)最大的養(yǎng)老基金加州公務(wù)員退休基金(California Public Employees' Retirement System)公布報(bào)告稱，在截至6月30日為止的12個(gè)月時(shí)間里，該基金的投資回報(bào)率為20.7%，創(chuàng)下14年以來(lái)的最好表現(xiàn)，主要由于對(duì)股票和私募股權(quán)的投資有所增長(zhǎng)。全美第二大養(yǎng)老基金加州教師退休基金(California State Teachers' Retirement System)則發(fā)表聲明稱，該基金在這一年時(shí)間里的投資回報(bào)率為23.1%。 基金管理者今天稱，加州公務(wù)員退休基金所持有的股票資產(chǎn)在這一年中的投資回報(bào)率為30.2%，固定收益投資的回報(bào)率為7%；截至3月份為止，該基金不動(dòng)產(chǎn)和私募股權(quán)的回報(bào)率則分別為10.2%和25.3%。加州公務(wù)員退休基金的資產(chǎn)總額為2375億美元，該基金首席投資官喬-迪爾(Joe Dear)稱：“很明顯，這些業(yè)績(jī)結(jié)果令人感到高興。我們已經(jīng)躋身于20%俱樂(lè)部，這是表現(xiàn)良好的一年�！� 這一業(yè)績(jī)表現(xiàn)可能有助于加州公務(wù)員退休基金減輕投資者的一種擔(dān)憂情緒，內(nèi)容是該基金依賴于過(guò)度樂(lè)觀的投資回報(bào)假設(shè)，而這種假設(shè)隱瞞了該基金的赤字規(guī)模。在2009年中，加州公務(wù)員退休基金的價(jià)值縮水了將近四分之一，原因是當(dāng)時(shí)全球經(jīng)濟(jì)都正處于衰退周期中，因此拖低了股票價(jià)格和不動(dòng)產(chǎn)價(jià)值。即使是在上一年實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)以后，該基金在過(guò)去5年時(shí)間里的年度平均投資回報(bào)率也只有3.41%，不及5.36%的10年平均值、7.11%的15年平均值、以及8.38%的20年平均值。 數(shù)據(jù)顯示，加州公務(wù)員退休基金將其大約49%資產(chǎn)用于投資股票，20%用于投資債券，14%用于投資私募股權(quán)，10%用于房地產(chǎn)，5%用于商品等通脹相關(guān)資產(chǎn)，2%則以現(xiàn)金的形式持有。在2010財(cái)年中，該基金的投資回報(bào)率為13.3%，2009財(cái)年為損失23.4%，創(chuàng)下該基金79年歷史上虧損幅度最高的一年。 加州教師退休基金這一年中的投資回報(bào)率創(chuàng)下自1986年以來(lái)的最高水平，這家基金的資產(chǎn)總額為1543億美元。
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