美聯(lián)儲(chǔ)升息3碼落地！黃金1835拉高走揚(yáng)、美元20年高點(diǎn)重挫 美原油庫(kù)存連2周增加促油價(jià)貶近115

　　美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布一口氣升息3碼，為1994年以來(lái)首見(jiàn)最激進(jìn)的升息幅度，符合市場(chǎng)預(yù)期。美股主要指數(shù)隔夜震蕩走高，道瓊斯盤(pán)中短暫高升600點(diǎn)后收斂，終場(chǎng)收紅303.70點(diǎn)，三大指數(shù)均創(chuàng)6月2日以來(lái)最佳單日表現(xiàn)。16日亞市早盤(pán)，黃金拉高1835美元繼續(xù)走揚(yáng)，美元則在20年高點(diǎn)重挫。美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)2周增加，促使WTI原油貶近115美元。

　　據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)公布最新聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員會(huì)(FOMC)會(huì)議結(jié)果，將基準(zhǔn)利率調(diào)升3碼至1.5%至1.75%區(qū)間，預(yù)計(jì)該利率今年底將來(lái)到3.4%左右，2023年底接近3.8%，還將今年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速?gòu)南惹暗?.8%調(diào)降至1.7%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾承認(rèn)，近期通脹上行趨勢(shì)迫使升息幅度超出此前的預(yù)期，他預(yù)估下一次會(huì)議最有可能調(diào)升2碼或3碼，但強(qiáng)調(diào)升3碼不會(huì)成為常態(tài)。超級(jí)央行周持續(xù)開(kāi)跑，除美聯(lián)儲(chǔ)外，其他重要央行新聞中，巴西央行周三宣布升息2碼至13.25%。歐洲央行(ECB)周三召開(kāi)緊急會(huì)后表示，計(jì)劃創(chuàng)建一種新工具應(yīng)對(duì)歐元區(qū)分裂化的風(fēng)險(xiǎn)，緩解新一輪歐債危機(jī)的擔(dān)憂(yōu)。

　　除了利率決議外，美聯(lián)儲(chǔ)本月開(kāi)始進(jìn)行每月475億美元的縮表計(jì)劃，每月縮表規(guī)模將于9月擴(kuò)大至950億美元。另外，美聯(lián)儲(chǔ)周三預(yù)期，今年剩余4次會(huì)議將再升息約175個(gè)基點(diǎn)，使聯(lián)邦基金利率在年底時(shí)超過(guò)3%。

　　市場(chǎng)預(yù)測(cè)，臺(tái)灣央行周四幾乎鐵定跟進(jìn)美聯(lián)儲(chǔ)升息，幅度上看1碼，英國(guó)央行(BOE)周四也預(yù)料升息1碼，但日本與瑞士央行可能保持寬松現(xiàn)狀。

　　經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)方面，美國(guó)5月零售銷(xiāo)售年增率報(bào)8.09%，前值7.82%；美國(guó)5月零售銷(xiāo)售月增率報(bào)0.0%，預(yù)期0.5%，前值0.5%；美國(guó)5月核心零售銷(xiāo)售月增率報(bào)0.5%，預(yù)期0.8%，前值0.4%；美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)月增率報(bào)0.6%，預(yù)期1.1%，前值0.4%；美國(guó)5月進(jìn)口物價(jià)指數(shù)年增率報(bào)11.7%，預(yù)期11.9%，前值12.3%；美國(guó)6月NAHB房市指數(shù)報(bào)67，預(yù)期68，前值69。

　　全球新冠疫情持續(xù)蔓延，美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)(Johns Hopkins University)數(shù)據(jù)指出，全球確診數(shù)已飆破5.37億例，死亡數(shù)突破631萬(wàn)例。全球184個(gè)國(guó)家/地區(qū)接種超過(guò)119億劑疫苗。

　　貴金屬市場(chǎng)：

　　黃金期貨周三收高，美聯(lián)儲(chǔ)宣布升息3碼，也就是75個(gè)基點(diǎn)的決議后，盤(pán)后繼續(xù)上漲，其他金屬也全面收高。黃金期貨收盤(pán)后半小時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)宣布以1994年以來(lái)最大幅度升息，根據(jù)這次開(kāi)會(huì)一并發(fā)布的利率預(yù)測(cè)點(diǎn)陣圖，美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)測(cè)今年底利率水平將達(dá)到3.4%，2023年底再升到3.8%。

　　GraniteShares投資組合經(jīng)理人Jeff Klearman提到說(shuō)，通脹預(yù)期是牽動(dòng)黃金價(jià)格的主要力量，雖然美聯(lián)儲(chǔ)升息3碼，但通脹預(yù)期的不確定性更占上風(fēng)。隨著利率上揚(yáng)，投資人對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退和股價(jià)下跌的擔(dān)憂(yōu)增加，這兩者都將支持金價(jià)。

　　美聯(lián)儲(chǔ)決議公布后，美股上漲，美元、美債收益率下滑。追蹤美元對(duì)六種主要貨幣走勢(shì)的美元指數(shù)大致不變，盤(pán)中最高報(bào)105.788，最低為104.713。美國(guó)10年期國(guó)債收益率則下滑5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.4301%。

　　美元貶值，代表以美元買(mǎi)進(jìn)黃金的海外買(mǎi)家成本變低。收益率下滑，則能降低投資人持有黃金等不付息資產(chǎn)的機(jī)會(huì)成本。Wilshire Phoenix共同創(chuàng)始人Bill Herrmann提到說(shuō)，黃金可能是“所有骯臟襯衫里最干凈的一件”，他預(yù)測(cè)金價(jià)可能在年底前漲到每盎司2000美元。

　　GoldSeek.com首席執(zhí)行官Peter Spina表示，黃金從目前價(jià)位再下跌的空間有限，目前正在筑一個(gè)強(qiáng)大的底部，以朝2000美元邁進(jìn)。他預(yù)測(cè)，金價(jià)將在第三季或第四季挑戰(zhàn)2000美元。Spina繼續(xù)補(bǔ)充說(shuō)：“全世界的央行都無(wú)法壓制通脹，而不至于傷害經(jīng)濟(jì)。風(fēng)險(xiǎn)和恐懼正在升高，我們面臨的各種問(wèn)題，都能讓黃金受益。”

　　原油市場(chǎng)：

　　由于美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)第二周攀升，且美聯(lián)儲(chǔ)宣布近30年來(lái)最大規(guī)模升息以應(yīng)對(duì)通脹，原油期貨價(jià)格15日跌至2周來(lái)最低收盤(pán)價(jià)。周二許多因素被認(rèn)為拖累價(jià)格，一些分析師將疲軟歸因于對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)決策的緊張情緒，其他因素包括與伊朗核協(xié)議相關(guān)的樂(lè)觀言論；美國(guó)宣布延長(zhǎng)豁免，銀行可處理俄羅斯能源交易；美參議員欲提案對(duì)某些石油公司征收聯(lián)邦附加稅以抑制通脹。

　　德國(guó)商銀大宗商品分析師Carsten Fritsch表示，市場(chǎng)參與者似乎在周三美聯(lián)儲(chǔ)做出決定前退縮，因?yàn)椤案鼜?qiáng)勁的收緊貨幣政策恐負(fù)面沖擊石油需求”。一如預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)周三將聯(lián)邦基金利率上調(diào)75個(gè)基點(diǎn)，即0.75%。

　　美聯(lián)儲(chǔ)宣布后油價(jià)擴(kuò)大跌幅，Tyche資本顧問(wèn)公司管理人Tariq Zahir表示，美股大盤(pán)繼續(xù)走高，但如果市場(chǎng)逆轉(zhuǎn)，原油價(jià)格可能會(huì)走低�！暗�我們?nèi)哉J(rèn)為，一旦股市和債市穩(wěn)定下來(lái)，原油將重返上漲趨勢(shì)。”

　　國(guó)際能源署(IEA)周三公布的月報(bào)指出，在經(jīng)歷3年新冠防疫封鎖措施和俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)沖擊后，明年全球石油需求預(yù)計(jì)將上升至高于疫情爆發(fā)前的水平，其大部分推動(dòng)力來(lái)自中國(guó)，因?yàn)橹袊?guó)自擺脫停工復(fù)工的新冠疫情封鎖措施。同時(shí)已開(kāi)發(fā)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)，將應(yīng)對(duì)惡化的經(jīng)濟(jì)前景和猖獗的通貨膨脹。

　　美國(guó)消費(fèi)大眾為高昂的加油成本痛苦不堪之際，美拜登總統(tǒng)周三致信美國(guó)煉油廠，呼吁他們生產(chǎn)更多的汽油和柴油，并指稱(chēng)煉油廠在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)期間，獲利已提升3倍。天然氣在前一日大跌至5周低點(diǎn)后，周三回升。Freeport位于德州海灣Quintana島的液化工廠本月8日發(fā)生火災(zāi)，周二該公司表示受損工廠的修繕延后，今年年底才能全面運(yùn)作。這恐令美國(guó)商品庫(kù)存增加，引起天然氣當(dāng)日應(yīng)聲重挫。

　　能源資訊署(EIA)周三公布，上周截至6月10日，美原油庫(kù)存增加200萬(wàn)桶，為連續(xù)第二周上升。根據(jù)S&P Global Commodity Insights調(diào)查，分析師預(yù)期原油庫(kù)存平均減少110萬(wàn)桶。美國(guó)石油協(xié)會(huì)(API)周二公布，上周原油庫(kù)存增加73.6萬(wàn)桶。

　　另外，EIA報(bào)告也顯示，上周汽油庫(kù)存減少70萬(wàn)桶、蒸餾油庫(kù)存增加70萬(wàn)桶。根據(jù)S&P Global Commodity Insights調(diào)查，分析師先前預(yù)期，上周汽油庫(kù)存增加10萬(wàn)桶、蒸餾油庫(kù)存減少30萬(wàn)桶。

　　EIA數(shù)據(jù)顯示，俄克拉荷馬州庫(kù)欣、紐約商品交易所交割中心的原油庫(kù)存上周下降80萬(wàn)桶，而戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)的庫(kù)存自前一周的5.193億桶，下降至5.116億桶。