周五(7月14日)，現(xiàn)貨黃金價(jià)格下跌，回吐了本周因美元快速下跌而錄得的部分漲幅，但仍創(chuàng)下一個(gè)多月來(lái)的最高周末前收盤水平。此前，漂亮國(guó)通脹走軟令市場(chǎng)押注美聯(lián)儲(chǔ)將暫停加息，并隨后開始逆轉(zhuǎn)加息步伐。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收?qǐng)?bào)1954.55美元/盎司，下跌5.70美元或0.29%，日內(nèi)最高觸及1963.77美元/盎司，最低觸及1950.84美元/盎司。本周，現(xiàn)貨黃金大幅上升30.26美元或1.57%。 COMEX 8月黃金期貨周五收漲0.03%，報(bào)1964.40美元/盎司，本周累計(jì)上漲逾30美元或1.65%。黃金正經(jīng)歷4月份以來(lái)的最佳單周表現(xiàn)。 在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收升0.20%，收?qǐng)?bào)24.923美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收升0.01%，報(bào)974.84美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收跌1.67%，至1271.49美元/盎司。 以美元計(jì)價(jià)的黃金價(jià)格穩(wěn)定在1960美元左右，較上周五上漲超30美元，創(chuàng)下自3月底以來(lái)的最大單周漲幅。3月底，漂亮國(guó)硅谷地區(qū)銀行的破產(chǎn)引發(fā)了銀行業(yè)恐慌，導(dǎo)致金價(jià)在5月初創(chuàng)下新高。 由于燃料成本的上漲被其他方面的下跌所抵消，漂亮國(guó)6月進(jìn)口價(jià)格連續(xù)第二個(gè)月下跌，這是經(jīng)濟(jì)通脹壓力正在減輕的最新跡象。 上個(gè)月進(jìn)口價(jià)格下降0.2%。5月份的數(shù)據(jù)被修正為進(jìn)口價(jià)格下降0.4%，而不是之前公布的0.6%。路透社調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，不含關(guān)稅的進(jìn)口價(jià)格將下降0.1%。 在截至6月份的12個(gè)月中，進(jìn)口價(jià)格下跌了6.1%。這是自2020年5月以來(lái)的最大同比降幅，而5月份的降幅為5.7%。 “通脹管道正在清理，”LPL Financial首席分析師Jeffrey Roach表示�！巴顿Y者應(yīng)該預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)將在即將召開的會(huì)議上承認(rèn)，整個(gè)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的價(jià)格動(dòng)態(tài)正在持續(xù)改善。” 盡管消費(fèi)者通脹率仍高于美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)，但自2022年6月見頂以來(lái)，通脹增速已大幅放緩，這讓消費(fèi)者松了一口氣。 密歇根大學(xué)周五發(fā)布的另一份報(bào)告顯示，本月消費(fèi)者信心指數(shù)躍升12.7%，至72.6，為2021年9月以來(lái)的最高水平。經(jīng)濟(jì)學(xué)家此前預(yù)測(cè)該指數(shù)初值為65.5。 密歇根大學(xué)消費(fèi)者調(diào)查主任Joanne Hsu表示，消費(fèi)者信心指數(shù)連續(xù)第二個(gè)月上升，比6月份飆升13%，達(dá)到自2021年9月以來(lái)的最高水平。該指數(shù)的所有組成部分都大幅改善，其中長(zhǎng)期商業(yè)狀況激增19%，短期商業(yè)狀況增長(zhǎng)16%。 “總體而言，除低收入消費(fèi)者外，所有人群的情緒都有所上升。市場(chǎng)信心的急劇上升主要?dú)w因于通脹持續(xù)放緩以及勞動(dòng)力市場(chǎng)的穩(wěn)定。從圖表中可以看出，市場(chǎng)情緒現(xiàn)在大約處于2022年6月以來(lái)的歷史低點(diǎn)50和2020年2月大流行前的101中間水平，”Hsu在報(bào)告中表示。 本周，通脹數(shù)據(jù)連傳好消息。周三公布的6月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)報(bào)告和周四公布的6月生產(chǎn)者價(jià)格指數(shù)(PPI)報(bào)告提供了迄今最令人信服的證據(jù)，表明漂亮國(guó)通脹開始緩解。 數(shù)據(jù)顯示，上個(gè)月消費(fèi)者價(jià)格上漲0.2%，是自2021年8月以來(lái)的最小漲幅。6月份批發(fā)價(jià)格僅小幅上漲0.1%，而且似乎不再上漲。 通脹數(shù)據(jù)令美元承壓，而美元對(duì)黃金有利，因美元走軟令以美元計(jì)價(jià)的黃金對(duì)使用其他貨幣的買家而言更便宜。美元指數(shù)周五上漲0.23%，至99.98，但本周下跌2.25%，周四跌至2022年4月以來(lái)的最低水平。 “在一個(gè)理智的世界里，較低的通脹曾經(jīng)對(duì)黃金不利，”《黃金通訊》(Gold Newsletter)編輯Brien Lundin寫道�！叭缃�，由于通脹下降促使(美聯(lián)儲(chǔ))更加鴿派，這對(duì)黃金等資產(chǎn)類別來(lái)說是看漲的”。 Exinity Group首席市場(chǎng)分析師Han Tan表示，黃金“因其主要對(duì)手美元在漂亮國(guó)通脹明顯放緩后大幅走弱而感到高興。” 他表示:“這種零收益的貴金屬顯然沉浸在這樣的希望之中，即本月晚些時(shí)候(美聯(lián)儲(chǔ))的加息可能是自2022年3月開始的一系列加息的最后一步�！� 如果美聯(lián)儲(chǔ)幾乎確認(rèn)7月加息將是本輪周期中的最后一次加息，這可能會(huì)在月底前將現(xiàn)貨黃金推升至更接近2000美元這一重要心理關(guān)口。 不過，他表示:“如果7月底FOMC會(huì)議的言論粉碎了利率接近峰值的希望，這可能會(huì)促使金價(jià)回吐近期的部分漲幅，除非市場(chǎng)在此期間仍有足夠的意志力繼續(xù)對(duì)抗美聯(lián)儲(chǔ)。” 隨著美元貿(mào)易加權(quán)貨幣指數(shù)本周觸及15個(gè)月低點(diǎn)，今天超過90%的CME期貨押注者表示，美聯(lián)儲(chǔ)將在本月晚些時(shí)候?qū)⒛繕?biāo)借貸成本上調(diào)至5.50%的上限，這是2001年新年以來(lái)的最高水平。 與此同時(shí)，對(duì)2023年底美聯(lián)儲(chǔ)利率的押注與周三公布CPI數(shù)據(jù)后的重新定價(jià)基本持平，普遍押注年底利率為5.38%。 根據(jù)芝加哥商品交易所(CME)的聯(lián)儲(chǔ)觀察(FedWatch)工具，該指標(biāo)較上周五下跌5個(gè)基點(diǎn)，但仍比上月這個(gè)時(shí)候的市場(chǎng)共識(shí)高出15個(gè)基點(diǎn)。 900億美元資產(chǎn)管理公司Pantheon的首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Ian Shepherdson認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)再次加息將是一個(gè)“錯(cuò)誤”，因?yàn)槠羾?guó)的失業(yè)數(shù)據(jù)“目前已經(jīng)岌岌可危，(就業(yè))趨勢(shì)仍在放緩”。 “美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該讓整個(gè)夏天都放假，但(2021年)‘暫時(shí)’通脹慘敗帶來(lái)的恐慌意味著，不幸的是，他們不會(huì)這么做�！� 歐洲央行似乎也有可能在7月底再次加息，根據(jù)周四公布的歐洲央行6月會(huì)議紀(jì)要，進(jìn)一步加息的可能性很大。 會(huì)議紀(jì)要顯示，歐洲央行委員會(huì)上個(gè)月將存款利率上調(diào)0.25個(gè)百分點(diǎn)至3.5%，并就是否加息0.5個(gè)百分點(diǎn)進(jìn)行了辯論，因?yàn)椤半m然核心通脹率的下降(是)一個(gè)積極的信號(hào)，但(歐元區(qū)央行官員)普遍認(rèn)為，目前還沒有充分或令人信服的證據(jù)來(lái)證實(shí)轉(zhuǎn)折點(diǎn)的到來(lái)�！� 以美元計(jì)價(jià)的白銀價(jià)格收?qǐng)?bào)24.923美元，盤中一度攀升至25.020美元高點(diǎn)。 瑞士黃金精煉和金融集團(tuán)MKS Pamp策略師Nicky Shiels表示:“是的，白銀在過去20天里表現(xiàn)不錯(cuò)，自6月份的低點(diǎn)以來(lái)上漲了2.50美元(或12%)�！� “但月度技術(shù)面正在進(jìn)入(長(zhǎng)期)下行趨勢(shì)線，可以追溯到2011年50美元的高點(diǎn)�！� “這是一個(gè)值得關(guān)注的問題，特別是如果對(duì)美元和債券的大規(guī)模押注繼續(xù)出清的話，”Shiels說，因?yàn)?a href=http://ag.zhijinwang.com>白銀與美元的貨幣市場(chǎng)價(jià)值呈現(xiàn)出強(qiáng)烈的負(fù)相關(guān)，如果美元從目前的暴跌中反彈，白銀就有可能大幅下跌。 后市預(yù)測(cè) 1.本周，20位華爾街分析師參加了Kitco黃金調(diào)查。各有9位分析師(占45%)分別預(yù)計(jì)下周金價(jià)將走高和橫盤整理。與此同時(shí)，兩位分析師(占比10%)近期看空黃金。 與此同時(shí)，有592人在網(wǎng)上投票。其中，363位受訪者(61%)預(yù)計(jì)下周金價(jià)將上漲。另有148人(占25%)預(yù)計(jì)金價(jià)會(huì)走低低，81人(占14%)對(duì)近期前景持中性態(tài)度。 散戶投資者的看漲情緒躍升至一個(gè)月來(lái)的高點(diǎn)。然而，即使是普通民眾也懷疑市場(chǎng)是否已經(jīng)準(zhǔn)備好突破，他們預(yù)計(jì)下周金價(jià)將收于1979美元左右。 2.“隨著通脹回落，對(duì)進(jìn)一步加息的預(yù)期略有下降，這在本周提振了金價(jià)。但隨著收益率上升，今天的價(jià)格更低，”RJO期貨公司高級(jí)市場(chǎng)策略師Daniel Pavilonis表示。 “近期價(jià)格將處于區(qū)間波動(dòng)。如果美聯(lián)儲(chǔ)開始說我們不需要進(jìn)一步加息，我們可以看到金價(jià)進(jìn)一步上漲�！� 3.盛寶銀行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在一份報(bào)告中寫道，盡管長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)貴金屬的看漲觀點(diǎn)得到加強(qiáng)，但考慮到美聯(lián)儲(chǔ)堅(jiān)持其鷹派觀點(diǎn)可能會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)另一個(gè)不利因素，“我們?nèi)猿种?jǐn)慎態(tài)度”。 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注（北京時(shí)間） 10:00 中國(guó)國(guó)新辦就國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行發(fā)布會(huì) 10:00 中國(guó)第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值、6月社會(huì)消費(fèi)品零售總額 16:00 意大利6月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)終值 16:15 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德發(fā)表講話 16:30 歐洲央行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家連恩和歐洲央行管委Vasle在一場(chǎng)小組會(huì)議上發(fā)表講話 20:15 歐洲央行執(zhí)委埃爾德森和歐洲央行管委Vujcic在一場(chǎng)小組會(huì)議上發(fā)表講話 20:30 加拿大5月批發(fā)銷售、批發(fā)庫(kù)存 20:30 漂亮國(guó)7月紐約聯(lián)儲(chǔ)制造業(yè)指數(shù) 21:00 加拿大成屋銷售 日本適逢海洋日假期休市 G20財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議舉行，至7月18日
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