周二(1月31日),在漂亮國公布第四季度勞動力成本數(shù)據(jù)后,黃金價格大幅反彈。更多通脹放緩的證據(jù)推動漂亮國國債收益率下行,華爾街股市上漲,美元走軟。 漂亮國去年第四季度就業(yè)成本指數(shù)(ECI)上升了1%,低于市場共識的1.1%,標(biāo)志著連續(xù)第三次放緩。與一年前相比,該指數(shù)仍上漲了4%。在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)周三做出決定之前,通脹前景改善的證據(jù)提振了漂亮國國債收益率。 盡管如此,這些數(shù)字仍然很高,表明通脹仍未與美聯(lián)儲的目標(biāo)一致。富國銀行(Wells Fargo)分析師表示:“即使供應(yīng)鏈壓力緩解,大宗商品價格降溫,住房成本緩和,我們認(rèn)為聯(lián)邦公開市場委員會仍希望看到工資增長進(jìn)一步放緩,然后委員會才有信心在中期內(nèi)通脹堅定地走向2%! 財經(jīng)網(wǎng)站Forexlive指出,漂亮國第四季度勞工成本指數(shù)季率錄得1%,略低于市場預(yù)期。數(shù)據(jù)公布后,漂亮國國債收益率走低,2年期國債收益率為4.217%;10年期國債收益率為3.51%,下跌了4.0個基點。不過從歷史角度看,1%仍然太高了。在疫情前,這一數(shù)據(jù)通常低于1%。雖然工資增長幅度正在回落,但仍相對較高。 有機(jī)構(gòu)評論稱,漂亮國第四季度勞工成本指數(shù)季率的增長幅度低于市場預(yù)期,但可能不足以阻止美聯(lián)儲進(jìn)一步加息,并在更長時間內(nèi)將利率維持在較高水平。漂亮國勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,衡量工資和福利的廣義指標(biāo)——勞工成本指數(shù)去年第四季度增長了1%。勞動力成本已連續(xù)六個季度上漲至少1%,延續(xù)了自1996年以來的紀(jì)錄。 報告公布后,美元和美債收益率下跌,提振了金價。股票和原油價格也有所上漲。 隨著美元和美債收益率下跌,現(xiàn)貨黃金自低位大幅拉升近27美元并刷新日高至1927.57美元。 數(shù)據(jù)顯示,一筆大單迅速入場推動金價直線攀升:COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間1月31日21:30一分鐘內(nèi)買賣盤面瞬間成交2806手,交易合約總價值5.37億美元。 周二稍早,金價觸及1900美元關(guān)鍵支撐位,F(xiàn)在價格回到1920美元上方,這是另一個重要技術(shù)區(qū)域。如果價格繼續(xù)高于這一水平,那么黃金將有可能測試1935美元。 ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista表示:“在美聯(lián)儲周三的利率決定和政策聲明之前,黃金價格正感受到美元走強(qiáng)造成的擠壓! 美聯(lián)儲將于美東時間周三下午2時(北京時間周四凌晨3時)公布利率決議,隨后美聯(lián)儲主席鮑威爾將舉行新聞發(fā)布會。市場普遍預(yù)期美聯(lián)儲將加息25個基點。 較低的利率往往對黃金有利,因其會降低持有這種非收益資產(chǎn)的機(jī)會成本。 路透調(diào)查顯示,分析師和交易商大幅上調(diào)對金價的預(yù)估,但預(yù)計高利率將抑制金價漲勢。分析師下調(diào)了鈀的價格預(yù)估,并上調(diào)了鉑的價格預(yù)估,因為電動和氫動力汽車顛覆了這兩種金屬需求所依賴的汽車行業(yè)。 “(黃金的)關(guān)鍵支撐位仍在1900美元,11月低點趨勢線與21日移動均線在此相交,”盛寶銀行分析師Ole Hansen在報告中稱。 世界黃金協(xié)會表示,各國央行在2022年增加了1136噸黃金儲備,價值約700億美元。 世界黃金協(xié)會《全球黃金需求趨勢報告》顯示,2022年全球黃金需求同比增長18%,達(dá)到4741噸。其中各國央行的大力度購金和持續(xù)走強(qiáng)的零售黃金投資是主要的驅(qū)動因素。2022年,央行年度購金需求達(dá)到1136噸,較2021年的450噸翻了一番還多,并創(chuàng)下55年來的新高。 世界黃金協(xié)會中國區(qū)首席執(zhí)行官王立新表示,2022年是一個高通脹的時期,各國央行或機(jī)構(gòu)投資者,為了儲備資產(chǎn)多樣化分散他們投資組合的風(fēng)險,充分體現(xiàn)了黃金傳統(tǒng)的保值和分散風(fēng)險的作用。
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