周一(11月27日)，漂亮國公布的10月成屋銷售價格和11月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)均跌至負值，分別下跌17.6%和19.9，進一步凸顯出加息的影響。美市盤中，美元指數(shù)下跌，美股三大股指升跌不一，現(xiàn)貨黃金突破2010美元關口。 漂亮國10月份新屋銷售下降，此前該數(shù)據(jù)被向下修正，原因是居高不下的抵押貸款利率打壓了需求。 漂亮國政府周一公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月新建單戶住宅購買量折合成年率下降5.6%，至67.9萬套。這一增速低于彭博社對經(jīng)濟學家調(diào)查的所有預期。 盡管有所下降，但新房銷售在過去一年總體上一直在上升，因為借貸成本上升阻礙了房主搬家。即便如此，在承受能力危機的背景下，建筑商也不得不用價格和利率方面的財政激勵措施來吸引一些買家。 抵押貸款利率上個月達到了接近8%的峰值，此后開始回落，原因是市場預期美聯(lián)儲的緊縮周期即將結(jié)束。如果房價繼續(xù)下跌，可能會提振轉(zhuǎn)售庫存和買家需求。 根據(jù)漂亮國人口普查局和住房與城市發(fā)展部的報告，新房的銷售價格中位數(shù)降至40.93萬美元。盡管新屋銷售價格下降比一年前下降了17.6%至40.93萬美元，但仍遠高于大流行前的水平。 新房庫存連續(xù)第三個月上升，達到1月份以來的最高水平。中西部地區(qū)的銷售下降到近一年來的最低水平，西部地區(qū)也出現(xiàn)了下滑。 新屋銷售被認為是比成屋購買更及時的晴雨表，成屋購買是在合同結(jié)束時計算的。10月份的銷量降幅為近一年來最大，保持在2010年以來的最低水平。 然而，這些數(shù)據(jù)并不穩(wěn)定。報告顯示，90%的人相信，銷售額的變化幅度在17.9%到6.7%之間。 隨后公布的另一項數(shù)據(jù)也表現(xiàn)不佳：漂亮國11月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)為-19.9，預期-16，前值-19.2。 這是一般商業(yè)活動指數(shù)連續(xù)第三個月下降，也是連續(xù)第19個月處于收縮狀態(tài)。所有數(shù)據(jù)均經(jīng)季節(jié)調(diào)整。 美股下跌 漂亮國股市周一小幅走低，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)和標準普爾500指數(shù)從去年8月以來的最高水平回落，投資者等待本周繁忙的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。 道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)下跌約60點或0.2%，標準普爾500指數(shù)下跌不到0.1%，納斯達克綜合指數(shù)上漲近0.3%。 道瓊斯指數(shù)上周上漲1.3%，創(chuàng)下8月7日以來的最高收盤水平;標準普爾500指數(shù)上漲1%，創(chuàng)下8月1日以來的最高收盤水平。納斯達克綜合指數(shù)上周上漲0.9%。交易清淡，漂亮國股市上周四因感恩節(jié)假期休市，周五短暫開市。 漂亮國股市開盤不穩(wěn)，此前亞洲股市表現(xiàn)疲軟，中國工業(yè)企業(yè)截至10月份的利潤僅增長2.7%的消息引發(fā)了對世界第二大經(jīng)濟體通縮的擔憂，打壓了整個亞洲地區(qū)的人氣。 不過，分析師認為股市將受益于年底前的積極勢頭。由于市場預期美聯(lián)儲已結(jié)束加息，標準普爾500指數(shù)已連續(xù)四周上漲，而基準債券收益率已從16年高點回落。 “市場剛剛走出流動性較低的一周，很難從過去兩三個交易日的波動中推斷出任何確定性，”GLOBALT Investments高級投資組合經(jīng)理Keith Buchanan表示。該公司管理著約25億美元資產(chǎn)。 他周一在電話中表示:“但軟著陸的觀點仍然完好無損，市場預計聯(lián)邦基金利率將在2024年下調(diào)三到四次�！薄跋M者一直是推動軟著陸樂觀情緒的真正力量，假日季來臨之際，很多人都在關注消費者的行為。消費者是讓我們擺脫衰退的推動力�！� 本周最重要的數(shù)據(jù)可能是周四公布的10月份個人消費支出價格報告。它是美聯(lián)儲青睞的通脹指標，因此可能會在短期內(nèi)為債市乃至股市定下基調(diào)。第三季度內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的首次修正值將于周三公布。 投資者還將在周五聽到美聯(lián)儲主席鮑威爾的講話。 上周末公布的數(shù)據(jù)顯示，漂亮國“黑色星期五”網(wǎng)購支出創(chuàng)歷史新高，這似乎支持了消費者正在擺脫貨幣政策收緊影響的觀點。 芝加哥Stifel, Nicolaus & Co.的經(jīng)濟學家Lindsey Piegza和Lauren Henderson說:“在物價上漲和美聯(lián)儲政策堅定的情況下，漂亮國消費者繼續(xù)無視經(jīng)濟實質(zhì)性放緩的預期�！焙谏瞧谖遒徫镎咴诰W(wǎng)上花費了創(chuàng)紀錄的98億美元，比去年增長了7.5%。 他們在一份報告中寫道:“然而，在這一增長背后，部分原因是‘先買后付’的選擇越來越多，這表明持續(xù)的消費意愿可能不如消費者的消費能力那么穩(wěn)固。” 美元本月料創(chuàng)2022年11月以來最糟糕表現(xiàn) 隨著市場預期美聯(lián)儲可能在明年上半年開始降息，美元兌多數(shù)主要貨幣周一下滑，一項追蹤美元價值的指標料錄得一年來最大單月跌幅。 衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數(shù)下跌現(xiàn)不到0.1%，交投于103.35一線，單月跌幅有望超過3%，為2022年11月以來的最差表現(xiàn)。 華盛頓Monex USA的外匯交易員Helen Given表示，與歐洲央行和英國央行相比，美聯(lián)儲在2024年提前降息的可能性增加，這“共同給美元帶來了壓力”。 根據(jù)芝加哥商品交易所集團(CME Group)的美聯(lián)儲觀察工具，市場定價顯示，美聯(lián)儲最早在明年3月份開始放松貨幣政策的可能性約為23%。明年5月份的美聯(lián)儲會議上，這種可能性上升到50%左右。 投資者還在關注本周可能決定全球利率未來走勢的一系列事件和數(shù)據(jù)。 歐佩克(OPEC) 會議被推遲，美聯(lián)儲偏好的通脹指標——個人消費支出(PCE)價格指數(shù)，以及歐元區(qū)和澳大利亞的消費者價格數(shù)據(jù)都將在本周發(fā)布。市場也在關注新西蘭聯(lián)儲的利率決定和中國采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)數(shù)據(jù)。 黃金突破2010美元 金價周一觸及六個月高位，因美元走軟，加上市場預期美聯(lián)儲將暫停收緊貨幣政策，幫助金價攀升至2000美元上方。 美市盤中，現(xiàn)貨黃金上漲0.5%，交投于2012美元一線，日內(nèi)稍早一度觸及5月16日以來的最高水平2017.92美元。 美元徘徊在三個月低點附近，使得以美元計價的黃金對其他貨幣的持有者來說不那么昂貴 RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn表示，在美聯(lián)儲就其利率計劃獲得更多信息之前，金價可能會在2000美元附近交易。 “如果他們暫時停止加息，金價將走高�！� 芝商所的美聯(lián)儲觀察工具顯示，交易員普遍預計美聯(lián)儲將在12月維持利率不變，同時預計明年5月降息的可能性約為50%。 較低的利率將降低持有無息資產(chǎn)的機會成本，這通常會推高金價。 投資者將關注周三將公布的漂亮國第三季GDP數(shù)據(jù)，以及周四將公布的個人消費支出物價指數(shù)。 “本周將公布的漂亮國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，包括經(jīng)濟成長和通脹數(shù)據(jù)，將決定金價能否維持在2000美元上方，”Capital.com金融市場分析師Kyle Rodda表示。 實物黃金方面，由于經(jīng)濟復蘇不穩(wěn)定拖累了關鍵黃金市場的需求，10月中國最大消費國通過香港的黃金凈進口量連續(xù)第二個月下降。
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