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美元“獨(dú)孤求敗” 黃金懸崖邊緣“起舞”

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:中國(guó)紙金網(wǎng)  2014-9-26  分享到:

  投資者押注歐美貨幣政策將背道而馳,拖累歐元/美元周四跌至近兩年低位,并幫助推動(dòng)美元指數(shù)至四年新高。與此同時(shí),黃金一度逼近1200美元關(guān)口,盡管有所反彈,但包括高盛、花旗在內(nèi)投行認(rèn)為金價(jià)“噩夢(mèng)”遠(yuǎn)未結(jié)束。周五投資者將關(guān)注美國(guó)GDP數(shù)據(jù),若數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁,有望助美元漲勢(shì)“更上一層樓”。
  
  歐元/美元周四(9月25日)盤(pán)中觸及2012年11月以來(lái)最低1.26955。這幫助美元指數(shù)升至四年高位85.48。有可有創(chuàng)出連續(xù)第11個(gè)周線漲幅。
  
  10年期美債/德債收益率差接近15年高位,吸引投資者買(mǎi)入美元,因他們預(yù)期美國(guó)不久將開(kāi)始加息。
  
  美元指數(shù)最新上揚(yáng)0.15%,報(bào)85.17,很多分析師和匯市交易員預(yù)計(jì),因美聯(lián)儲(chǔ)(FED)計(jì)劃在下個(gè)月結(jié)束量化寬松計(jì)劃,收益率差的擴(kuò)大料將在短線給美元提供支撐,美元將繼續(xù)走強(qiáng)。
  
  美銀美林(Bank of America Merrill Lynch)的分析師在一份評(píng)論中:“美元漲勢(shì)尚無(wú)停歇的跡象!彼麄冾A(yù)計(jì)美元兌其他主要貨幣將繼續(xù)走強(qiáng)。
  
  BK Asset Management的董事總經(jīng)理Boris Schlossberg表示,歐元/美元在跌穿支撐位1.2750后,拋售加速。歐元在過(guò)去18個(gè)月中,四次在該支撐位止跌。
  
  Schlossberg說(shuō)道:“歐元的市場(chǎng)人氣仍十分負(fù)面,因市場(chǎng)開(kāi)始認(rèn)識(shí)到美國(guó)和歐元區(qū)的貨幣政策前景將背道而馳!
  
  隨著美國(guó)經(jīng)濟(jì)反彈,美聯(lián)儲(chǔ)可能在下月結(jié)束購(gòu)債計(jì)劃,并可能從明年開(kāi)始上調(diào)借貸成本。與之相對(duì)照,歐洲央行(ECB)可能進(jìn)一步放寬超寬松貨幣政策,且可能尋求通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)債來(lái)刺激疲弱的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì),并避免滑入通縮。
  
  歐洲央行行長(zhǎng)德拉基(Mario Draghi)的講話引發(fā)市場(chǎng)預(yù)期,央行將采取進(jìn)一步行動(dòng)重振區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)。
  
  他在接受立陶宛商報(bào)Verslo Zinios采訪時(shí)表示,歐洲央行準(zhǔn)備在必要時(shí)動(dòng)用更多非常規(guī)工具,或調(diào)整目前資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃規(guī)模,以應(yīng)對(duì)非常低通脹帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
  
  德國(guó)商業(yè)銀行(Commerzbank)分析師Esther Reichelt表示:“歐洲央行行長(zhǎng)德拉基繼續(xù)暗示量化寬松(QE),所以歐元/美元進(jìn)一步下跌也就不足為奇了。”
  
  經(jīng)紀(jì)及支付服務(wù)提供商USForex Inc.駐舊金山的交易員Lennon Sweeting說(shuō)道:“央行政策分化可能是美元升值的關(guān)鍵因素之一,隨著歐洲試圖采取更加寬松的立場(chǎng)并刺激當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì),而美國(guó)看來(lái)則處于上行軌跡,這種分化只會(huì)變得更大!
  
  美國(guó)GDP數(shù)據(jù)能否助美元“更上一層樓”?
  
  北京時(shí)間周五20:30,美國(guó)將發(fā)布第二季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)數(shù)據(jù)。美國(guó)商務(wù)部9月11日公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)醫(yī)療保健支出大幅增長(zhǎng),表明第二季度經(jīng)濟(jì)增速可能較此前估值快得多。若果真如此的話,則對(duì)近期走勢(shì)強(qiáng)勁的美元而言無(wú)疑又是一個(gè)利好消息。
  
  接受媒體調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家的預(yù)期中值顯示,美國(guó)第二季度實(shí)際GDP終值年化季率料增長(zhǎng)4.6%,初值為上升4.2%。
  
  根據(jù)商務(wù)部的季度服務(wù)業(yè)報(bào)告(QSS),與8月底政府所做GDP預(yù)估中的假設(shè)相比,醫(yī)療保健支出增幅大得多。有鑒于此,分析師表示,醫(yī)療保健支出可能會(huì)為第二季度GDP增長(zhǎng)貢獻(xiàn)至多0.3個(gè)百分點(diǎn),從而使GDP環(huán)比年率增幅達(dá)到4.7%。
  
  UniCredit Research首席美國(guó)分析師Harm Bandholz說(shuō)道:“第二季度經(jīng)濟(jì)增速有望創(chuàng)下2006年初以來(lái)最佳表現(xiàn)!备鶕(jù)此前的報(bào)告,美國(guó)第二季GDP環(huán)比年率為增長(zhǎng)4.2%。
  
  QSS數(shù)據(jù)公布前,因6月?tīng)I(yíng)建支出和貿(mào)易逆差數(shù)據(jù)均好于政府此前預(yù)估,分析師已將第二季度經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)估上調(diào)約0.4個(gè)百分點(diǎn)。
  
  不過(guò)批發(fā)商和制造業(yè)庫(kù)存略顯疲軟,說(shuō)明庫(kù)存補(bǔ)充不像上月GDP數(shù)據(jù)所估計(jì)的那么強(qiáng)勁。經(jīng)濟(jì)分析師因此將第二季度GDP增長(zhǎng)環(huán)比年率估值下調(diào)0.2個(gè)百分點(diǎn),至4.4%。
  
  QSS提供綜合服務(wù)業(yè)收入數(shù)據(jù),通常是GDP修正的一個(gè)依據(jù)。 High Frequency Economics首席經(jīng)濟(jì)分析師Jim O'Sullivan稱(chēng),較大變化還是醫(yī)療支出。
  
  上次GDP報(bào)告中,未經(jīng)通脹調(diào)整的醫(yī)療支出增長(zhǎng)環(huán)比年率為0.8%,經(jīng)通脹調(diào)整后為下滑1.4%。O'Sullivan稱(chēng):“不數(shù)據(jù)顯示名義增長(zhǎng)10.6%,實(shí)際經(jīng)通脹調(diào)整增長(zhǎng)8.4%,這可能讓GDP增長(zhǎng)提高0.3個(gè)百分點(diǎn)左右!
  
  黃金:噩夢(mèng)遠(yuǎn)未結(jié)束
  
  因美國(guó)股市急跌促使投資者買(mǎi)入黃金避險(xiǎn),金價(jià)周四上揚(yáng),從稍早觸及的九個(gè)月低位反彈。不過(guò)分析師稱(chēng),因美元強(qiáng)勁和預(yù)期美國(guó)不久將加息,金價(jià)仍很脆弱。
  
  美國(guó)股市尾盤(pán)大幅走低,受累于蘋(píng)果急跌,三大股指均下跌超過(guò)1%,標(biāo)普500指數(shù)跌穿關(guān)鍵支撐位。
  
  現(xiàn)貨金周五亞市早盤(pán)上揚(yáng)0.4%,報(bào)1,222美元/盎司,隔夜一度觸及1月2日來(lái)最低1,206.85美元/盎司。
  
  RJO Futures的高級(jí)商品經(jīng)紀(jì)Phillip Streible表示:“目前,金價(jià)只是對(duì)股市急跌作出跳膝式反應(yīng)。我仍然認(rèn)為,金價(jià)將跌至1,200美元之下,因預(yù)期美國(guó)不久將加息!
  
  高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)分析師Jeffrey Currie表示,雖然金價(jià)幾乎抹掉了今年以來(lái)的所有漲幅,但是黃金最糟糕的日子尚未結(jié)束。金價(jià)幾乎已經(jīng)抹掉了年內(nèi)一度高達(dá)16%的漲幅的多數(shù)。
  
  Currie說(shuō)道:“風(fēng)險(xiǎn)明顯傾向于下行,金價(jià)的很多支撐來(lái)自于烏克蘭政治局勢(shì)的不確定性和中東局勢(shì),這方面的擔(dān)憂已經(jīng)減少!痹谌ツ挈S金創(chuàng)下1980年以來(lái)最大跌幅之前,Currie建議投資者賣(mài)出黃金。
  
  在今年上半年的漲幅超過(guò)了大宗商品、股票和美國(guó)國(guó)債之后,黃金勢(shì)將出現(xiàn)2014年以來(lái)的首次季度走低。對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)走強(qiáng)的預(yù)期侵蝕了黃金的保值需求。這一預(yù)期刺激美元上漲,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)本月漲至歷史新高。
  
  美聯(lián)儲(chǔ)9月17日上調(diào)了利率預(yù)期,影響了黃金的對(duì)沖需求,金價(jià)本周跌至八個(gè)月低點(diǎn)。對(duì)沖基金連續(xù)第五周減少黃金看漲頭寸,全球交易所交易基金的黃金持倉(cāng)也降至2009年以來(lái)的最低水平。
  
  高盛分析師Damien Courvalin說(shuō)道:“與長(zhǎng)期通脹擔(dān)憂相比,金價(jià)對(duì)美國(guó)近期增長(zhǎng)動(dòng)能更為敏感,對(duì)黃金的興趣比18個(gè)月前有所降低。”
  
  以下圖表展示了黃金價(jià)格與全球股價(jià)之比跌向2008年9月份以來(lái)的最低水平。黃金和MSCI明晟全球指數(shù)之比2011年8月份漲至歷史新高,當(dāng)時(shí)市場(chǎng)擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)前所未見(jiàn)的刺激措施將引發(fā)通脹。
  
  Lombard Odier Investment Managers駐倫敦全球策略師Salman Ahmed說(shuō)道:“時(shí)間快進(jìn)到現(xiàn)在,美聯(lián)儲(chǔ)仍在實(shí)施QE,經(jīng)濟(jì)絲毫沒(méi)有高通脹的跡象,黃金不再被看作是QE的受益者。投資者開(kāi)始自問(wèn),‘如果所面臨的風(fēng)險(xiǎn)是通縮,那我為何要持有黃金?’”該公司管理著510億美元的資產(chǎn)。
  
  美國(guó)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)8月份環(huán)比下降0.2%,為一年多來(lái)首次下跌,自2008年以來(lái),這個(gè)指標(biāo)每月的漲幅均保持在1%以下。在歐元區(qū),歐洲央行本月宣布計(jì)劃買(mǎi)入證券化債券,以防范通縮風(fēng)險(xiǎn)。
  
  Ahmed指出,盡管全球各地央行考慮通過(guò)債券購(gòu)買(mǎi)來(lái)支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但是投資者現(xiàn)在不會(huì)重返黃金。這是因?yàn)樨泿耪邆鲗?dǎo)渠道——即幫助QE資金滲透到經(jīng)濟(jì)的渠道仍沒(méi)有發(fā)揮其作用,高通脹并不是一個(gè)嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)。
  
  Ahmed說(shuō):“對(duì)股市而言,則是業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)是否將持續(xù)下去和利率何時(shí)上升的較量,美聯(lián)儲(chǔ)有充足理由關(guān)閉流動(dòng)性閘門(mén),這個(gè)理由是經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng),而非通脹高企。因此,盡管股市可能出現(xiàn)回調(diào),但是熊市不可能出現(xiàn)!
  
  花旗集團(tuán)(Citi)周四在報(bào)告中宣布下調(diào)多數(shù)貴金屬的價(jià)格預(yù)估,并預(yù)期今年四季度金價(jià)將繼續(xù)承壓。
  
  花旗將2014年黃金均價(jià)預(yù)估從1300美元/盎司下調(diào)至1275美元/盎司,將2015年黃金均價(jià)預(yù)估從1365美元/盎司下調(diào)至1225美元/盎司,將2016年黃金均價(jià)預(yù)估從1380美元/盎司下調(diào)至1300美元/盎司。
  
  花旗認(rèn)為,未來(lái)三個(gè)月金價(jià)將繼續(xù)受美元走強(qiáng)以及美聯(lián)儲(chǔ)明年升息預(yù)期的打壓。該行強(qiáng)調(diào),眼下金價(jià)仍在一個(gè)明顯下行趨勢(shì)中,此前的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)支撐已經(jīng)消散,而市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)明年加息的預(yù)期不斷升溫也將削弱了黃金的買(mǎi)興。
  
  道明證券(TD Securities)和瑞士經(jīng)紀(jì)商MKS周四均在報(bào)告中稱(chēng),近期美元幾乎瘋狂的走勢(shì)令金價(jià)承受巨大的下行壓力。
  
  MKS指出,日內(nèi)亞洲開(kāi)盤(pán)金價(jià)延續(xù)著糟糕的表現(xiàn),收盤(pán)還曾觸及1206.60美元/盎司的年內(nèi)低位。不過(guò),預(yù)期下個(gè)月初中國(guó)將迎來(lái)國(guó)慶黃金周,屆時(shí)需求可能為金價(jià)提供一些支撐。
  
  道明證券則表示:“過(guò)去幾個(gè)交易日金價(jià)漲漲跌跌,盡管我們?nèi)灶A(yù)計(jì)當(dāng)前金價(jià)的跌勢(shì)過(guò)度,未來(lái)可能逐步企穩(wěn),但要確認(rèn)這個(gè)觀點(diǎn)還需等待9月過(guò)后,這也表明在進(jìn)入10月前金價(jià)反彈可能無(wú)望。”

 

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