中國(guó)工商銀行紙黃金紙白銀周五(10月5日)亞市早盤(pán)雙雙下跌。國(guó)際現(xiàn)貨黃金周四(10月4日)亞市早盤(pán)開(kāi)于1196.92美元/盎司,最低下探1195.36美元/盎司,最高上漲至1206.71美元/盎司,終收于1199.26美元/盎司,上漲2.16美元,漲幅0.2%。國(guó)際現(xiàn)貨白銀周四(10月4日)亞市早盤(pán)開(kāi)于14.58美元/盎司,最低下探14.49美元/盎司,最高上漲至14.76美元/盎司,終收于14.56美元/盎司,下跌0.02美元,跌幅0.14%。日內(nèi)公布的數(shù)據(jù)較為樂(lè)觀,對(duì)美債市場(chǎng)形成一定的提振。 數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)至9月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.7萬(wàn)人,好于前值21.4萬(wàn)人和預(yù)期21.3人,錄得49年來(lái)最低水平。顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)飽和度持續(xù)上升,料將繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。隨著美國(guó)總統(tǒng)特朗普的減稅刺激效果逐漸減弱,接近充分就業(yè)的勞動(dòng)力市場(chǎng)將繼續(xù)穩(wěn)定地提振薪資水平,從而刺激消費(fèi)增長(zhǎng)。美國(guó)8月工廠訂單月率為2.3%,高于前值-0.8%和預(yù)期2.1%,錄得11個(gè)月來(lái)最大增幅,主要是因?yàn)檫\(yùn)輸品訂單大增13.1%,錄得一年多來(lái)的最大漲幅。 周四的市場(chǎng)特點(diǎn)是美債收益率的大幅上漲,美國(guó)10年期國(guó)債收益率周四升至7年高位至3.2%。近期強(qiáng)勁的美國(guó)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)美國(guó)債券價(jià)格走低。其他國(guó)家的政府債券收益率也上升,與美國(guó)相似,這也暗示了問(wèn)題性通脹可能正在路上。那就是原材料及大宗商品等總資產(chǎn)走牛,而股票債券等輕資產(chǎn)則走熊。 市場(chǎng)正在翹首盼望周五將公布的美國(guó)非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù),市場(chǎng)預(yù)期是增加18萬(wàn)就業(yè)人數(shù)。而周三發(fā)布的素有小非農(nóng)之稱的美國(guó)ADP就業(yè)數(shù)據(jù)已顯示9月新增就業(yè)崗位為23萬(wàn)個(gè),因此預(yù)計(jì)非農(nóng)數(shù)據(jù)也會(huì)比較強(qiáng)勁。 分析稱,盡管周四股市大跌,市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒有所回升,但黃金的走勢(shì)仍不強(qiáng)勁,金價(jià)圍繞1200關(guān)口來(lái)回拉鋸,只有地緣政治的風(fēng)險(xiǎn)才可能引發(fā)黃金的大漲。近期的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)因素主要圍繞意大利,若該國(guó)財(cái)政和政治危機(jī)如果進(jìn)一步惡化,黃金有可能獲得避免買(mǎi)盤(pán)和空頭回補(bǔ)的支撐,畢竟目前黃金期貨市場(chǎng)的空頭倉(cāng)位處于歷史高位。 另外,從投資者興趣來(lái)看,黃金ETF持續(xù)減倉(cāng)表明了投資者對(duì)黃金仍缺乏熱情。據(jù)世界黃金協(xié)會(huì)報(bào)告,全球黃金ETF持倉(cāng)在9月份減少了23.7噸,相當(dāng)于9320萬(wàn)盎司,這是黃金ETF連續(xù)第四個(gè)月減倉(cāng),目前的總持倉(cāng)為2329噸,再結(jié)合9月份金價(jià)下跌1.1%的因素,實(shí)際黃金ETF管理的資產(chǎn)以美元計(jì)價(jià)的話,下降了2.3%。 目前從技術(shù)上看,黃金在1200來(lái)回拉鋸,金價(jià)若不能企穩(wěn)在此關(guān)鍵支撐上方,上漲動(dòng)能仍不足。金價(jià)若要恢復(fù)漲勢(shì),需在突破千二關(guān)鍵之后,進(jìn)一步突破1215美元/盎司的關(guān)鍵水平才能引發(fā)更多的買(mǎi)盤(pán)跟進(jìn),空方也才能退出。下行方面,1200已失守,進(jìn)一步將考驗(yàn)1190及1180的整數(shù)關(guān)口。 基本面利好因素: 1.周一(10月1日)公布的美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)制造業(yè)指數(shù)為59.8,低于市場(chǎng)預(yù)期值60.3,大多數(shù)受訪制造業(yè)人士再度擔(dān)憂關(guān)稅相關(guān)活動(dòng)。 2.周五(9月28日)公布的美國(guó)9月芝加哥PMI指數(shù)為60.4,低于前值63.6和預(yù)期62.5,處于5個(gè)月低位。 3.周四(9月27日)公布的美國(guó)8月成屋簽約銷售指數(shù)月率為下跌1.8%,低于前值-0.7%和預(yù)期-0.4%,評(píng)論稱8月購(gòu)買(mǎi)二手房的合同降幅超過(guò)預(yù)期,已連續(xù)8個(gè)月出現(xiàn)同比下降。最新跡象表明,房地產(chǎn)市場(chǎng)正艱難恢復(fù)增長(zhǎng)勢(shì)頭。 4.周四(9月27日)公布的8月美國(guó)商品貿(mào)易赤字758億美元,連續(xù)三個(gè)月增擴(kuò),不但比市場(chǎng)預(yù)期水平706億美元高出50多億美元,而且接近2008年7月760.25億美元的紀(jì)錄高位。7月逆差由722億美元小幅下修為720億美元。 基本面利空因素: 1.周四(10月4日)公布的美國(guó)至9月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為20.7萬(wàn)人,好于前值21.4萬(wàn)人和預(yù)期21.3人,錄得49年來(lái)最低水平。顯示勞動(dòng)力市場(chǎng)飽和度持續(xù)上升,料將繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 2.周四(10月4日)公布的美國(guó)8月工廠訂單月率為2.3%,高于前值-0.8%和預(yù)期2.1%,錄得11個(gè)月來(lái)最大增幅,主要是因?yàn)檫\(yùn)輸品訂單大增13.1%,錄得一年多來(lái)的最大漲幅。 3.周三(10月3日)公布的美國(guó)9月ISM非制造業(yè)PMI終值為61.6,高于前值58.5和預(yù)期58,錄得2008年以來(lái)最快的增速,對(duì)金價(jià)形成一定的利空。 4.周三(10月3日)公布的ADP私營(yíng)部門(mén)就業(yè)數(shù)據(jù)錄得23萬(wàn)就業(yè)崗位的增長(zhǎng),遠(yuǎn)超預(yù)期的18.5萬(wàn),美元及美股則受到提振。此數(shù)據(jù)對(duì)周五發(fā)布的非農(nóng)數(shù)據(jù)也是一個(gè)積極的暗示。 周五重點(diǎn)關(guān)注 20:30 美國(guó)9月失業(yè)率、8月貿(mào)易帳 20:30 美國(guó)9月季調(diào)后非農(nóng)就業(yè)人口 次日00:40 美聯(lián)儲(chǔ)博斯蒂克發(fā)表演講 次日01:00 美國(guó)至10月5日當(dāng)周石油鉆井總數(shù) 中國(guó)大陸及香港主要交易市場(chǎng),包括上海黃金交易所,香港證券交易所,上海及深圳證券交易所,大連商品交易所,上海期貨交易所等國(guó)慶休市五日,周四為第四日。 北京時(shí)間06:03,中國(guó)工商銀行紙黃金下跌0.12%,報(bào)264.95元/克。 北京時(shí)間06:03,中國(guó)工商銀行紙白銀下跌0.15%,報(bào)3.223元/克。
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