周二(7月11日)，在漂亮國公布備受關(guān)注的通脹數(shù)據(jù)前，美元走軟且漂亮國國債收益率下跌，黃金期貨趁勢跳升并收于近三周高位。漂亮國通脹數(shù)據(jù)料將有助于指引美聯(lián)儲(chǔ)的利率決策。 美市尾盤，現(xiàn)貨黃金收報(bào)1932.03美元/盎司，上升6.82美元或0.35%，日內(nèi)最高觸及1938.45美元/盎司，最低觸及1924.25美元/盎司。 COMEX 8月黃金期貨收漲0.31%，報(bào)1937.10美元/盎司。 COMEX 10月黃金期貨收漲0.31%，報(bào)1956.20美元/盎司。 在現(xiàn)貨黃金上升之際，其他現(xiàn)貨貴金屬升跌不一：現(xiàn)貨白銀收跌0.11%，收報(bào)23.108美元/盎司；現(xiàn)貨鉑金收跌0.14%，報(bào)927.83美元/盎司；現(xiàn)貨鈀金收升1.15%，至1252.80美元/盎司。 幾位美聯(lián)儲(chǔ)官員周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能需要進(jìn)一步升息以壓低通脹，但當(dāng)前貨幣政策收緊周期即將結(jié)束。 紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯周二稱，漂亮國經(jīng)濟(jì)要到2024年才會(huì)觸及本輪周期的最低點(diǎn)。 威廉姆斯在接受英國《金融時(shí)報(bào)》采訪時(shí)表示:“我實(shí)際上略微下調(diào)了對(duì)明年的預(yù)測�！� 他補(bǔ)充說:“我認(rèn)為，一些緊縮的貨幣政策和信貸緊縮的一些影響將對(duì)2024年的需求造成壓力。” 針對(duì)通貨膨脹，威廉姆斯預(yù)測總體個(gè)人消費(fèi)支出指數(shù)(PCE)將在“今年第四個(gè)季”降至3%左右，明年降至2.5%。5月份，總體個(gè)人消費(fèi)支出通脹率折合成年率為3.8%。 他說，如果他對(duì)通脹的預(yù)測是準(zhǔn)確的，美聯(lián)儲(chǔ)就不需要讓失業(yè)率上升，也不需要讓經(jīng)濟(jì)付出更多代價(jià)。 威廉姆斯在接受采訪時(shí)重申，他認(rèn)為央行仍有“一些路要走”，以使利率達(dá)到足夠的限制性立場，使通脹率回落至2%。他說，美聯(lián)儲(chǔ)承諾在“幾年內(nèi)”實(shí)現(xiàn)價(jià)格穩(wěn)定，而不是在十年內(nèi)。 與此同時(shí)，在美聯(lián)儲(chǔ)12家地區(qū)銀行中，有四家地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)的理事會(huì)在6月份尋求將貼現(xiàn)率提高25個(gè)百分點(diǎn)，而其他地區(qū)則支持上月維持利率不變的決定。 美聯(lián)儲(chǔ)最新公布的貼現(xiàn)利率會(huì)議紀(jì)要顯示，在5月22日至6月14日的會(huì)議上，克利夫蘭、里士滿、圣路易斯、達(dá)拉斯這四個(gè)地方聯(lián)儲(chǔ)要求加息。 6月14日，美聯(lián)儲(chǔ)政策制定者一致投票決定將基準(zhǔn)聯(lián)邦基金利率維持在5%至5.25%的目標(biāo)區(qū)間不變。自2022年3月以來，美聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)10次加息以抑制通脹。美聯(lián)儲(chǔ)還將貼現(xiàn)率維持在現(xiàn)有的5.25%不變。貼現(xiàn)率控制著銀行在其擔(dān)保貸款工具上的借貸成本。 地區(qū)理事會(huì)的要求并不一定意味著這些聯(lián)儲(chǔ)的領(lǐng)導(dǎo)人支持這一立場，但地區(qū)聯(lián)儲(chǔ)主席的政策觀點(diǎn)往往與董事一致。 這些要求還進(jìn)一步揭示了上周公布的美聯(lián)儲(chǔ)6月會(huì)議紀(jì)要中詳述的根本分歧。這些數(shù)據(jù)顯示，一些政策制定者更傾向于上月將聯(lián)邦基金利率提高25個(gè)基點(diǎn)，而不是暫停緊縮行動(dòng)。 在6月份的政策會(huì)議之后，美聯(lián)儲(chǔ)官員預(yù)計(jì)今年將兩次加息25個(gè)基點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)為，兩周后的會(huì)議結(jié)束后，美聯(lián)儲(chǔ)將把基準(zhǔn)利率提高25個(gè)基點(diǎn)，至5.25%-5.5%。 黃金和白銀受到美元走軟和漂亮國國債收益率下降等一系列因素的溫和提振。 “我們已經(jīng)看到債券收益率在本周初下降，投資者可能預(yù)計(jì)周三的通脹報(bào)告會(huì)更弱，”StoneX的市場分析師Fawad Razaqzada告訴MarketWatch�！斑@略微降低了持有黃金而非債券的機(jī)會(huì)成本�！� 他表示，除此之外，美元走軟，尤其是美元/日元和美元/瑞郎等貨幣對(duì)下跌，可能對(duì)金價(jià)有所幫助，而“空頭獲利了結(jié)是金價(jià)小幅上漲背后的另一個(gè)原因�！� 總而言之，黃金“尚未脫離困境，許多主要央行仍在收緊政策，”Razaqzada表示。 在周二的交易中，受到密切關(guān)注的衡量美元強(qiáng)弱的洲際交易所美元指數(shù)下跌0.3%，至101.70。 與此同時(shí)，作為持有黃金的機(jī)會(huì)成本的漂亮國國債收益率表現(xiàn)疲軟，2年期國債收益率為4.86%，5年期和10年期國債收益率分別跌至4.22%和3.96%。 眼下，交易員們正在期待周三漂亮國6月份的通脹報(bào)告，預(yù)計(jì)該報(bào)告將顯示整體通脹放緩至3.1%，而漂亮國核心消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)上月料增長5%，較5月份略有下降。 話雖如此，鷹派對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的押注仍保持穩(wěn)定。根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具，投資者已經(jīng)消化了美聯(lián)儲(chǔ)在7月會(huì)議上加息25個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期，展望未來，他們認(rèn)為2023年再加息25個(gè)基點(diǎn)的可能性為35%。然而，CPI數(shù)據(jù)可能會(huì)影響那些影響漂亮國債券市場和黃金價(jià)格動(dòng)態(tài)的預(yù)期。 FXTM富拓市場分析經(jīng)理Lukman Otunuga在市場評(píng)論中表示:“如果該報(bào)告顯示出通脹放緩的進(jìn)一步跡象，這可能會(huì)引發(fā)有關(guān)美聯(lián)儲(chǔ)加息周期接近尾聲的猜測�！� “這樣的發(fā)展可能增強(qiáng)對(duì)零收益黃金的吸引力，可能推動(dòng)金價(jià)突破1940美元區(qū)域，并向1960美元挺進(jìn)，”他表示。然而，“如果金價(jià)仍被困在1932美元以下，可能會(huì)分別回落至1910美元和1900美元。” 道明證券的經(jīng)濟(jì)學(xué)家指出，在周三漂亮國公布CPI之前，金價(jià)正在尋找立足點(diǎn)，當(dāng)前節(jié)點(diǎn)下，該行預(yù)計(jì)CPI將低于市場共識(shí)，這可能有助于金價(jià)找到進(jìn)一步的支撐。然而，考慮到過去幾周的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍強(qiáng)于預(yù)期，以及美聯(lián)儲(chǔ)再次加息的明顯傾向，該行現(xiàn)在預(yù)計(jì)聯(lián)邦基金利率將在7月份的FOMC會(huì)議上最后加息25個(gè)基點(diǎn)，這表明貴金屬還沒有完全準(zhǔn)備好起飛。 “隨著人們越來越擔(dān)心美聯(lián)儲(chǔ)的‘吠’可能和‘咬’一樣壞，黃金可能暫時(shí)仍處于壓力之下。” 后市預(yù)測 1.“周二美市早盤，金價(jià)走高，銀價(jià)小幅上漲。這兩種貴金屬都受到看漲的外部市場力量的支撐，這些市場力量認(rèn)為美元指數(shù)走弱，原油價(jià)格走強(qiáng)，漂亮國國債收益率略有下降，”Kitco.com高級(jí)分析師Jim Wyckoff表示。 技術(shù)上，Wyckoff撰文稱，短期內(nèi)看空黃金期貨的人總體上具有技術(shù)優(yōu)勢。日線柱狀圖上顯示了9周以來的價(jià)格下跌趨勢。多頭的下一個(gè)上行目標(biāo)是使8月期貨收于堅(jiān)實(shí)阻力位2000美元上方�？疹^的下一個(gè)近期下行目標(biāo)是將期貨價(jià)格推至1900.00美元的堅(jiān)實(shí)技術(shù)支撐位以下。第一個(gè)阻力位見于隔夜高點(diǎn)1944.50美元，然后是1950.00美元。首個(gè)支撐位見于隔夜低點(diǎn)1929.80美元，然后是本周低點(diǎn)1918.00美元。 2.“如果我們有一個(gè)疲軟的通脹數(shù)據(jù)，這將對(duì)黃金有利，金價(jià)可能會(huì)升至1950美元。我認(rèn)為，在一份火熱報(bào)告的推動(dòng)下，金價(jià)很難突破1900美元的水平，”O(jiān)ANDA高級(jí)市場分析師Edward Moya表示。 “有人擔(dān)心，央行可能會(huì)收緊經(jīng)濟(jì)，使其陷入更嚴(yán)重的衰退。加息不會(huì)擊垮金價(jià)，但可能會(huì)扼殺經(jīng)濟(jì)。因此，由于這個(gè)原因，黃金有一定的支撐。” 下一交易日重點(diǎn)關(guān)注（北京時(shí)間） 10:00 新西蘭聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議 20:30 漂亮國6月未季調(diào)CPI年率 20:30 漂亮國6月季調(diào)后CPI月率 20:30 漂亮國6月未季調(diào)核心CPI年率 20:30 美聯(lián)儲(chǔ)巴爾金就通脹發(fā)表講話 21:45 美聯(lián)儲(chǔ)卡什卡利參加小組討論 22:00 加拿大央行公布利率決議 22:30 漂亮國至7月7日當(dāng)周EIA原油庫存 23:00 加拿大央行行長和副行長召開新聞發(fā)布會(huì) 次日02:00 美聯(lián)儲(chǔ)公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書
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