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巴菲特:中國(guó)40年完成美國(guó)200年成就

來(lái)源:天天黃金  發(fā)布:中國(guó)紙金網(wǎng)  2015-5-4  分享到:

  近7小時(shí)熱情洋溢的互動(dòng)后,沃倫-巴菲特為本次伯克希爾哈撒韋公司年度股東大會(huì)畫(huà)上了句號(hào)。今年是50周年股東大會(huì),與會(huì)人數(shù)可能突破4萬(wàn)人,創(chuàng)紀(jì)錄新高。從成功的投資到經(jīng)濟(jì)前景,從伯克希爾的接班人到未來(lái),前前后后近六十個(gè)問(wèn)題幾乎將84歲的巴菲特和91歲的查理-芒格淹沒(méi)。他們還談到了A股和中國(guó)。
  
  華爾街見(jiàn)聞總結(jié)了本次巴菲特50周年股東大會(huì)你不可不知的八大看點(diǎn):
  
  1. 關(guān)于伯克希爾的未來(lái)
  
  巴菲特告訴股東們,部分地由于公司的文化,他相信未來(lái)數(shù)十年,伯克希爾仍然會(huì)走在成功的路上。他說(shuō),“伯克希爾的文化如任何大公司一樣深入人心”,并補(bǔ)充稱(chēng),“擁有清晰和深入人心的文化是伯克希爾的核心構(gòu)成之一! 巴菲特預(yù)言,一旦他和芒格不再參與管理,伯克希爾“并非由個(gè)人人格魅力”驅(qū)使將會(huì)變得一目了然。他預(yù)言,”它將是機(jī)構(gòu)化的“,并且會(huì)”在來(lái)數(shù)十上百年中一如既往地保持下來(lái)!
  
  2. 分拆還是整體
  
  對(duì)于是否面臨激進(jìn)投資者壓力從而在未來(lái)幾年分拆伯克希爾的提問(wèn),巴菲特表示,他相信這么做的可能性非常小。他重申了此前所作聲明,伯克希爾的構(gòu)架”帶來(lái)了諸多好處“,分拆是無(wú)益之舉。他預(yù)言,未來(lái)幾年,這樣的“戰(zhàn)役”會(huì)越來(lái)越難以挑起,因?yàn)椴讼柕膬r(jià)值會(huì)繼續(xù)上升,單一的分拆鼓動(dòng)者難以獲得能產(chǎn)生實(shí)際影響的股權(quán)!霸谶@方面,哪怕所有的激進(jìn)投資者匯聚在一起,它們也難以有所作為!
  
  3. 伯克希爾下任CEO的品質(zhì)
  
  當(dāng)被問(wèn)及繼任者需要哪些品質(zhì)時(shí),巴菲特答道,這份工作需要的不僅僅是投資技能。他說(shuō),“我不會(huì)讓一個(gè)只有投資經(jīng)歷而無(wú)任何運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的人執(zhí)掌伯克希爾的”。他還補(bǔ)充道,自己從運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷上學(xué)到許多從投資經(jīng)歷中無(wú)法學(xué)到的東西。如果有在這兩個(gè)領(lǐng)域都有經(jīng)驗(yàn)的人,那是更有的選擇,他如是說(shuō)。
  
  4. 關(guān)于A股和中國(guó)
  
  1)、為中國(guó)投資者指點(diǎn)迷津,價(jià)值投資還是核心
  
  有中國(guó)投資者提問(wèn),“價(jià)值投資是否只針對(duì)發(fā)達(dá)市場(chǎng)?是否適用于過(guò)去十幾個(gè)月翻了兩倍的A股?”
  
  巴菲特回答,“投資不分國(guó)界,我認(rèn)為我不會(huì)改變我的原則!崩匣镉(jì)芒格說(shuō)得則更為圓滑,他認(rèn)為比起投機(jī),中國(guó)人可以在價(jià)值投資上做得更好。
  
  他們兩位對(duì)不做價(jià)值投資的行為表示不解,“奇怪的是沒(méi)有人做價(jià)值投資。”芒格認(rèn)為,正常的邏輯是,當(dāng)人們買(mǎi)東西的時(shí)候,誰(shuí)不想獲得價(jià)值?
  
  2)、力捧中國(guó),“40多年完成美國(guó)200年的成就”
  
  提問(wèn):關(guān)于中國(guó)的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型。你能夠提供什么建議?
  
  巴菲特:我認(rèn)為中國(guó)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)會(huì)做的很好。美國(guó)曾經(jīng)在世界GDP的影響力上舉足輕重,然后看看過(guò)去40年里中國(guó)同樣做到了這一點(diǎn)。這證明了人類(lèi)應(yīng)有的潛力,只要你找到了能夠釋放它的方式。
  
  我們用了200多年完成了它,而他們(中國(guó))用了40、50年就完成了它。現(xiàn)在,基本上你能讓人們?cè)谟猩昀锴巴澜绲娜魏我粋(gè)角落。這也讓我蠢蠢欲動(dòng)、想要去見(jiàn)證它。同樣是人類(lèi),他們找到了發(fā)揮他們的潛能的方法,我祝賀他們。
  
  中國(guó)和美國(guó)將成為超級(jí)力量,我認(rèn)為作為同樣擁有核武器的兩個(gè)國(guó)家,有必要在這樣的一個(gè)世界中找到彼此了解對(duì)方優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)的方法。
  
  芒格還強(qiáng)調(diào),沒(méi)有什么比中美協(xié)作更加重要!爸袊(guó)發(fā)展得比其他任何大的國(guó)家還要快很多,沒(méi)有什么比中美協(xié)作更加重要,同時(shí)我們需要避免其他錯(cuò)誤可能帶來(lái)的后果!
  
  5. 伯克希爾熱衷于在歐洲交易
  
  巴菲特一如既往地吹捧了一番美國(guó)的優(yōu)點(diǎn)。不過(guò),他也表示,他認(rèn)為歐洲可能有許多值得發(fā)現(xiàn)的交易,并且“價(jià)格可能比美國(guó)更有吸引力!霸诎l(fā)掘歐洲公司上,伯克希爾尚未取得廣泛的成功,但確實(shí)有收購(gòu)一家德國(guó)的摩托車(chē)和配件銷(xiāo)售公司。巴菲特表示,預(yù)計(jì)這筆收購(gòu)將為伯克希爾帶來(lái)更多機(jī)會(huì),“我預(yù)計(jì)未來(lái)五年里,我們會(huì)至少再收購(gòu)一家德國(guó)公司”。“我們手頭有資金,也很急切。德國(guó)的價(jià)格比美國(guó)的更有吸引力一點(diǎn)!
  
  芒格說(shuō),我們?cè)跉W洲收購(gòu)資產(chǎn)的時(shí)候很困難,這是非常罕見(jiàn)的。我認(rèn)為歐洲的傳統(tǒng)與美國(guó)和其他國(guó)家不同。當(dāng)然,德國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)都有很高的技術(shù)和發(fā)達(dá)的資本主義,我們非常羨慕德國(guó)人。他們工作時(shí)間比美國(guó)人少很多,產(chǎn)出卻比美國(guó)人高很多。在工程領(lǐng)域我們非常佩服德國(guó)人,我們對(duì)此思考了很久。
  
  6. 對(duì)比伯克希爾與3G資本(3G Capital)
  
  對(duì)于支持3G資本和近年來(lái)的多筆交易,包括亨氏和卡夫的合并,部分股東并不感到振奮。伯克希爾一直被視為良心企業(yè),反對(duì)裁員。然而,3G資本卻以無(wú)情地削減成本著稱(chēng)。巴菲特為3G辯解稱(chēng),成本削減是有必要的,裁員后兩家公司的表現(xiàn)”非常好“。巴菲特可能會(huì)繼續(xù)為3G辯解,因?yàn)樗?jì)劃與3G資本進(jìn)行更多友善的交易。
  
  7. 為克萊頓房屋公司(Clayton Homes)辯護(hù)
  
  巴菲特表示,如果有人破壞伯克希爾的名聲,他會(huì)毫不留情。伯克希爾旗下的預(yù)制屋建造商克萊頓房屋公似乎尚未這么做,至少目前還沒(méi)有。巴菲特為該公司的貸款業(yè)務(wù)進(jìn)行了辯解,稱(chēng)事實(shí)站在伯克希爾這一邊。就在上月,一篇新聞報(bào)道稱(chēng)克萊頓房屋的貸款業(yè)務(wù)是以掠奪為目的的?巳R頓房屋稱(chēng)報(bào)道具有”誤導(dǎo)性“。預(yù)計(jì)報(bào)道的影響會(huì)慢慢消除。
  
  8.  投資機(jī)會(huì)
  
  1)、巴菲特一季度增持IBM股份
  
  巴菲特在股東大會(huì)開(kāi)始前向CNBC女記者透露,他在第一季度購(gòu)買(mǎi)了更多的IBM[微博]股票。
  
  2)、巴菲特:會(huì)再投資更多的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商
  
  “我們會(huì)再買(mǎi)很多(汽車(chē))經(jīng)銷(xiāo)商,但主要基于本地化的考量。不過(guò),我們不會(huì)在汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)上涉及融資業(yè)務(wù)。融資不會(huì)是我們業(yè)務(wù)中重要的一部分。其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手,比如富國(guó)銀行(55.19, 0.09, 0.16%),在這方面有成本優(yōu)勢(shì)!
  
  3)、仍然“愛(ài)喝”可口可樂(lè)
  
  當(dāng)被問(wèn)及伯克希爾充當(dāng)大股東的可口可樂(lè)公司的未來(lái)時(shí),巴菲特表示,他相信未來(lái)二十年里,該公司會(huì)售出比現(xiàn)在更多的產(chǎn)品。他開(kāi)玩笑稱(chēng),過(guò)去幾年中攝入的1/4卡路里都來(lái)自可口可樂(lè)公司。但他強(qiáng)調(diào),糖之所以讓他更長(zhǎng)壽是因?yàn)樗屗_(kāi)心!比绻家晕魈m花和甘藍(lán)為生的話(huà),恐怕我不會(huì)活那么久“,他說(shuō),吃西蘭花”就像要去坐牢“。
  
  芒格表示:“在我看來(lái)糖是一種非常有用的物質(zhì)。它可以防止過(guò)早的動(dòng)脈硬化!彼蛉さ溃皬牧硪粋(gè)角度講,如果我攝取更多的糖類(lèi),它能讓我在護(hù)理醫(yī)院少待幾個(gè)月!
  
  4)、日用品領(lǐng)域還會(huì)有很多并購(gòu)
  
  有股東問(wèn),日用品領(lǐng)域有可能出現(xiàn)如卡夫和亨氏的進(jìn)一步整合嗎?巴菲特說(shuō),一個(gè)強(qiáng)大的品牌真的非常重要。在日常消費(fèi)品行業(yè),還會(huì)有很多并購(gòu)。但是商家和零售商之間還在競(jìng)爭(zhēng)。
  
  5)、看好可再生能源
  
  巴菲特表示,他們一直十分關(guān)注分布式能源,認(rèn)為其是成本非常低的能源。在美國(guó)真正用慣了太陽(yáng)能的人還很少。芒格也認(rèn)為,“很明顯我們將使用更多的可再生能源,伯克希爾能源公司20%的能源來(lái)自于風(fēng)能”。

 

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